En ung stedatter har hatt et hemmelig ønske om stefaren sin siden hun flyttet inn. Tanken på ham, hans sterke armer og milde berøring, har alltid vært en kilde til intens opphisselse for henne. En dag bestemmer hun seg for å handle på fantasiene sine og forfører stefaren sin, noe som fører til et lidenskapelig møte. Videoen fanger de rå, intime øyeblikkene av deres forbudte tryst, med kameraet som fokuserer utelukkende på de erotiske lydene av møtene deres. Den lydbaserte opptaket overlater ingenting til fantasien, da de livlige beskrivelsene og stønnene fyller hullene. De unge stedøtrenes umettelige begjær driver handlingen, mens hun ivrig grenser stefaren, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Intensiteten bygger seg opp, og kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør dem begge andpustne. Denne tabubelagte, men fristende reisen utforsker dypet av deres ønske og avslører hemmelighetene til deres forbudte forhold.