Lily, en ung och kvav tonåring, har hyst en förbjuden önskan om sina styvbröders imponerande manlighet. Hon har väntat på det perfekta tillfället att hänge sig åt sina tabufantasier, och när tiden äntligen kommer, är hon redo att kasta sig. När hon knäpper upp hans byxor, låses hennes ögon med hans, ett tydligt budskap om lust och åtrå. Hon tar hans hårda skaft i handen, hennes små fingrar arbetar magi när hon smeker upp och ner. Förväntan byggs upp när hon rör sig närmare, hennes läppar säras för att sluka hans bultande lem. Smaken, känslan, allt hon någonsin drömt om. Hennes händer fortsätter sitt arbete, synkroniserar med hennes muns rytm. Njutningen är överväldigande, skickar vågor av extas genom hennes kropp. Hon kan känna hur hennes klimax byggs upp, hennes kropp darrar av förväntan. Och sedan, med ett sista drag, släpper han sin sats, täcker hennes tunga i het, salt njutning. Den intensiva orgasmen lämnar henne andfådd, ett nöjt leende sprider sig över hennes ansikte.