Lily, en ung og lummer teenager, har haft et forbudt begær efter sine stedbrødres imponerende manddom. Hun har ventet på den perfekte mulighed for at hengive sig til sine tabufantasier, og da tiden endelig kommer, er hun klar til at kaste sig. Mens hun lyner hans bukser op, låses hendes øjne med hans, et klart budskab om liderlighed og begær. Hun tager hans hårde skaft i hånden, hendes petite fingre arbejder magi, mens hun stryger op og ned. Forventningen bygger sig op, mens hun bevæger sig tættere, hendes læber skilles for at opsluge hans dunkende lem. Smagen, følelsen, alt det hun nogensinde har drømt om. Hendes hænder fortsætter deres arbejde, synkroniserer med hendes munds rytme. Nydelsen er overvældende, sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Hun kan mærke hendes klimaks bygge sig, hendes krop sitrer af forventning. Og så, med et sidste slag, slipper han sin ladning, og dækker hendes tunge i varm, salt nydelse. Den intense orgasme gør hende forpustet, et tilfreds smil spreder sig over hendes ansigt.