Bella Bates, ohromující transsexuálka s touhou po riziku, se přihlásí do třídy, aby zdokonalila své anální dovednosti. Její instruktor, ostřílený expert, ji dychtivě provede uměním vzít velký, bez sedla. Bella, nenasytná liška se zálibou v nebezpečí, je připravena ponořit se do lekce po hlavě. Začíná ohromujícím kouřením a její zkušené rty pracují magicky na jeho masivním údu. Instruktor je zapůsoben jejím odhodláním a rozhodne se otestovat její limity. Vrazí svůj enormní hřídel do její těsné dírky, vyvolávající sténání extáze z krásného transsexuála. Pohled na její velká prsa poskakující, když bere jeho monstrózní penis bez sedla, je pohled k vidění. Bellasova neukojitelná chuť na anální potěšení je v plné parádě, když dychtivě bere každý centimetr jeho tlustého penisu. Scéna končí tím, že instruktor naplní její pevný zadek horkým semenem, takže Bella je naprosto spokojená.