Bella Bates, egy lenyűgöző, kockázatra vágyó transzszexuális, beiratkozik egy osztályba, hogy gyönyörködtesse anális képességeit. Oktatója, egy tapasztalt szakértő, alig várja, hogy végigvezesse egy nagy, csupasz kakas szedésének művészetében. Bella, egy telhetetlen vixen, aki hajlamos a veszélyre, készen áll arra, hogy fejest ugorjon az órába. Elképesztő szopással kezdi, szakértő ajkaival varázslatot gyakorol masszív tagjára. Az oktatót lenyűgözi az odaadása, és úgy dönt, hogy teszteli határait. Hatalmas szárát beledugja szűk lyukába, ecstasy nyögéseket váltva ki a gyönyörű transzszexualitásból. A nagy cicicicickója látványa hatalmas farkát visszafogja, hogy élvezze a nagy farkát. Bella minden pillanatát kielégíti a vastag farkával, miközben kielégíti a forró befejezést.