اثنان من المراهقين المورمون يبحثون عن ملاذ في الحمام، يشتهون موعدًا مثيرًا وشقيًا. رغبتهم في بعضهم البعض واضحة، ولا يضيعون الوقت في الغوص في جلسة عاطفية من المتع الفموية. يسخن العمل عندما يتولى أحدهم المسؤولية، يشارك في حفل جنسي على النمط التبشيري المتشدد. الشدة لا تصدق، مع الكاميرا التي تلتقط كل تفصيلة بجودة عالية. يصل المشهد إلى ذروته (حرفيًا) حيث يتلقى الشخص المحظوظ حمولة ساخنة مباشرة على وجهه، تاركًا ابتسامة راضية. هذا ليس الثلاثي العادي. إنه لقاء محظور سيتركك بلا أنفاس. لذا، انطلق في مغامرة الجنس الجماعية هذه التي تدفع حدود المتعة والرغبة.