Tre fantastiska asiatiska trollkarlar slår sig ihop för att förföra en välutrustad hingst i en häpnadsväckande gruppeeskapad. Deras ögon låses, tänder en eldig lust som är omöjlig att motstå. De slösar ingen tid, slänger snabbt sina plagg för att avslöja sina felfria kroppar, längtar efter att bli avgudade. Den lyckliga karlen, oförmögen att motstå sin lockelse, dyker in, hans tunga utforskar varje tum av deras daggvåta kronblad. Handlingen flyttar sedan till sovrummet, där det riktiga roliga börjar. Damerna turas om att rida hans kolossala lem, deras stön av extas fyller rummet. De engagerar sig till och med i någon het lesbisk action, slickar passionerat och fingrar varandra. Hingsten går ivrigt med, hans händer vandrar fritt på deras smidiga derrierer. Klimaxen kommer i form av en flod av varm sperma, lämnar damerna ordentligt nöjda och mannen flinar från öra till öra. Detta är ett möte som kommer att etsas i allas minnen.