Tre fantastiske asiatiske fortryllere slår sig sammen for at forføre en velbegavet stud i en forbløffende gruppeeskapade. Deres øjne låses, hvilket tænder en brændende lyst, der er umulig at modstå. De spilder ingen tid og smider hurtigt deres tøj for at afsløre deres fejlfrie kroppe, længes efter at blive tilbedt. Den heldige fyr, ude af stand til at modstå deres tiltrækning, dykker ind, og hans tunge udforsker hver tomme af deres dugvåde kronblade. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor den rigtige sjov begynder. Damerne skiftes til at ride hans kolossale lem, deres støn af ekstase fylder rummet. De engagerer sig endda i noget varm lesbisk action, lidenskabeligt slikker og fingrer hinanden. Studen slutter sig ivrigt til, hans hænder strejfer frit på deres smidige derrieres. Klimaks kommer i form af en syndflod af varm sperm, hvilket efterlader damerne grundigt tilfredse og manden griner fra øre til øre. Dette er et møde, der vil blive ætset i alles minder.