Dani Peterson, ohromujúca trans žena, túži preskúmať svoje túžby. Jej spoločník, rovnako lákavá Bella Atrix, je pripravená ju viesť divokou jazdou rozkoše. Ponoria sa do hlbín análneho skúmania, objímajúc surovú, bez sedla intenzitu ich stretnutia. Kamera zachytáva každý okamih, poskytujúc intímny pohľad na ich vášnivú akciu tranny-on-tranny. Ich jemné, ženské formy sa prelínajú v tanci chtíču, ich tesných, pozývajúcich zadkov túžiacich po hrubom, tvrdom penisu. Toto nie je len o crossdressing; je to o surovom, prvotnom spojení medzi dvoma krásnymi trans ženami. Je to o extáze assuku, vzrušení zakázaného a neospravedlniteľnej oslave ich transsexuality. Toto nie je len video; je to dôkaz krásy, sily a zmyselnosti trans žien. Jeho cesta do hĺbok ich túžob, oslava ich lásky a svedectvo o ich neospravedlniteľnom objatí ich transexuálnych ja.