Dani Peterson, en fantastisk transkvinde, er ivrig efter at udforske sine lyster. Hendes følgesvend, den lige så lokkende Bella Atrix, er klar til at guide hende gennem en vild tur af nydelse. De dykker ned i dybet af anal udforskning, omfavner den rå, bareback intensitet af deres møde. Kameraet fanger hvert øjeblik, og giver et intimt billede af deres lidenskabelige tranny-on-tranny handling. Deres sarte, feminine former flettes i en dans af liderlighed, deres stramme, indbydende røve, der higer efter den tykke, hårde pik. Dette handler ikke kun om crossdressing; det handler om den rå, primære forbindelse mellem to smukke transkvinder. Det handler om ekstasen af røvknepperi, spændingen ved det forbudte og den uundskyldende fejring af deres transseksualitet. Dette er bare en video; det er et vidnesbyrd om skønheden, styrken og sensualiteten hos transkvinder . Det er en rejse ind i dybet af deres lyster, en fejring af deres kærlighed og et testamente til deres unapologetiske omfavnelse af deres tranny selv.