Дакотей Пейн, крыса из спортзала со склонностью к упаковке мышц, наконец-то переходит в соседний дом к Тревору Бруксу, крепкому жеребцу с большим пакетом. Тревор не теряет времени, приглашая своего нового соседа на тренировку вместе, предложение, которое Дакотай с нетерпением принимает. Однако их тренировка принимает неожиданный оборот, когда впечатляющий член Треворса привлекает внимание Дакотайса. Дакотай, не в силах устоять перед очарованием, опускается на колени и доставляет глубокое горловое представление, которое оставляет Тревора без дыхания. Столы скоро повернуты, и Тревор оказывается на приемном конце экспертных оральных навыков Дакотайс. Действие нагревается, когда они участвуют в страстной встрече без презерватива, а Тревор берет на себя инициативу в миссионерском стиле. Дакотей затем берет на себя контроль, демонстрируя свое мастерство в трахе лица и глубоком анальном проникновении. Их тренировка, возможно, была предназначена для их бицепсов, но эти два соседа обнаруживают, что они одинаково искусны в разработке своих массивных членов.