In een verleidelijke wending van gebeurtenissen komt een vader zijn twee jonge zonen tegen die zich overgeven aan een hete homo-ontmoeting. In plaats van ze uit te schelden, doet hij mee aan het plezier en verandert de kamer in een verhitte liefdesdriehoek. De oudere man neemt de leiding en verzekert de jongens dat ze alles goed doen. De jongere zoon bestijgt gretig zijn vader, berijdt hem met wilde overgave terwijl de oudere zoon gretig toekijkt. De kamer vult zich met de geluiden van hartstochtelijk gekreun en de klap van de huid. De vaders ervaren handen leiden de jongere bewegingen van de zonen, hun lichamen bewegen in een perfect ritme. De oudere zoon neemt gretig de verboden vrucht, krijgt de smaak van de climax. De vader van de jongere man, ziet hoe zijn hete gaatjes worden gevuld door de vaders, hun hete gaatje vult hun panty's.