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そそられるような出来事の中、父親が若い息子2人に出会い、ホットなゲイの出会いに耽る。2人を叱るよりも、遊びに加わり、部屋を熱を帯びた愛の三角地帯にする。年上の男が主導権を握り、男の子たちに正しいことをしていることを保証する。年上の息子が熱心に見ている中、年下の息子は野獣の見捨てで父親に乗りかかる。部屋中に情熱的な喘ぎ声と肌蹴た平手打ちの音が響き渡る。経験豊富な父親たちが年下の息子たちの動きを導き、完璧なリズムで身体が動く。年上の娘は、禁断の果実の味を味わいながら、熱心に自分の番に回る。シーンのクライマックスは、父親たちが放出し、熱い精液が年下の息子たちに熱望する穴を覆うのを見る。男の子たちは喘ぎ声を上げたまま、父親たちの子種が溢れる。.
