En afro-amerikansk man uppfyller sina vildaste önskningar när han inleder en spännande trekant med sina två partners i en spännande utomhusmiljö. Den elektrifierande energin från det stora utomhus förstärker erotiken i mötet, och erbjuder ett spännande skådespel för alla kräsna voyeur. Med den lockande lockelsen av en stor, frikostig rumpa utspelar sig handlingen med en berusande blandning av gruppsex och interracial passion. Rytmen i deras kroppar flätas samman i en symfoni av njutning, varje partner ivrig att utforska djupet av sina köttsliga begär. Denna 3-del är ett bevis på den ohämmade passionen som kan tändas när tre kroppar kolliderar i lustens namn. Dess vision av extas som inte lämnar något åt fantasin, ett testamente till den råa, primala kraften i lust.