En afro-amerikansk mann oppfyller sine villeste ønsker ved å sette i gang en spennende trekant med sine to partnere i en spennende utendørs setting. Den elektriserende energien fra naturen forsterker erotikken i møtet, og tilbyr et spennende skuespill for enhver kresen voyeur. Med den pirrende lokket til en stor, rikelig rumpe utspiller handlingen seg med en berusende blanding av gruppesex og interracial lidenskap. Rytmen i kroppene deres flettes sammen i en symfoni av nytelse, hver partner ivrig etter å utforske dypet av sine kjødelige lyster. Denne 3-delen er et testament til den uhemmede lidenskapen som kan tennes når tre kropper kolliderer i lystens navn. Det er en visjon av ekstase som ikke overlater noe til fantasien, et testament til den rå, primære kraften til begjær.