Mia Piper en Jessie Way, twee jonge vrouwen, gaan seksuele handelingen aan met een minder aantrekkelijke man terwijl ze hun lesbische relatie behouden

In hun studentenhuis delen de 18-jarige Mia Piper en haar buurvrouw Jessie Way, ook 18, een gepassioneerde lesbische relatie. Hun intieme momenten worden onderbroken wanneer Jessies-vriend, een doorsnee uitziende kerel, zich bij hen voegt, verlangend om een trio te verkennen. Jessie accepteert gretig zijn aanbod en al snel kleden ze zich allemaal uit, klaar voor een wilde ontmoeting. Mia begint met vakkundig zijn pik te bedienen, terwijl Jessie haar plaagt, gretig op haar beurt wacht. De jongens nemen beurtelings de schattige tieners plezierend, verkennen elke hand in hun zachte huid en borsten intenser. Het tafereel verken ze in een gepassiveerde groep lesbische vrouwen. De jonge vrouwen houden zich bezig met hartstochtelijk kreunen, elkaar plezieren en elkaar bevredigen. De jonge mannen worden allebei bevredigd, terwijl ze elkaars bevredigt. Deze ontmoeting wordt door beide mannen bedekt met zweet en bevrediging.