To unge kvinner, Mia Piper og Jessie Way, engasjerer seg i seksuelle handlinger med en mindre attraktiv mann mens de opprettholder sitt lesbiske forhold

På college-hybelen deres deler 18 år gamle Mia Piper og naboen hennes Jessie Way et lidenskapelig lesbisk forhold. Deres intime øyeblikk blir avbrutt når Jessies venn, en gjennomsnittlig fyr, blir med dem, ivrig etter å utforske en trekant. Jessie aksepterer ivrig tilbudet hans, og snart kler de av seg alle, klare for et vilt møte. Mia starter med å dyktig betjene kuken hans, mens Jessie erter hennes, ivrig venter på hennes tur. Gutta bytter på å glede de søte tenåringene, deres hender utforsker hver tomme av deres myke hud og oppkvikke bryster. Scenen intensiveres når de alle engasjerer seg i en lidenskapelig gruppesex, og stønnene deres fyller hybelen. De unge kvinnenes lesbiske kjærlighet reduseres ikke når de begge gleder hverandre mens de blir tatt av fyren. Dette hete møtet etterlater alle fornøyde, ansiktene deres dekket av svette og tilfredsstillelse.