To unge kvinder, Mia Piper og Jessie Way, engagerer sig i seksuelle handlinger med en mindre attraktiv mand, mens de opretholder deres lesbiske forhold

På deres kollegieværelse deler 18-årige Mia Piper og hendes nabo Jessie Way et lidenskabeligt lesbisk forhold. Deres intime øjeblikke afbrydes, da Jessies ven, en gennemsnitlig fyr, slutter sig til dem, ivrig efter at udforske en trekant. Jessie tager ivrigt imod hans tilbud, og snart klæder de sig alle af, klar til et vildt møde. Mia starter med dygtigt at servicere hans pik, mens Jessie driller hendes og venter ivrigt på hendes tur. Fyrene skiftes til at tilfredsstille de søde teenagere, deres hænder udforsker hver tomme af deres bløde hud og struttende bryster. Scenen intensiveres, da de alle engagerer sig i en lidenskabelig gruppeknepning, deres støn fylder kollegieværelset. De unge kvinders lesbiske kærlighed mindskes ikke, da de begge glæder hinanden, mens de bliver taget af fyren. Dette varme møde efterlader alle tilfredse, deres ansigter dækket af sved og tilfredsstillelse.