Zwei junge Frauen, Mia Piper und Jessie Way, haben sexuelle Aktivitäten mit einem weniger attraktiven Mann und pflegen dabei ihre lesbische Beziehung

In ihrem Studentenwohnheim teilen die 18-jährige Mia Piper und ihre Nachbarin Jessie Way, ebenfalls 18, eine leidenschaftliche lesbische Beziehung. Ihre intimen Momente werden unterbrochen, als sich Jessies-Freund, ein durchschnittlich aussehender Typ, ihnen anschließt und begierig einen Dreier erkundet. Jessie nimmt sein Angebot bereit für eine wilde Begegnung an, und bald ziehen sie sich alle aus. Mia beginnt damit, seinen Schwanz gekonnt zu bedienen, während Jessie ihre neckt und gierig darauf wartet, dass sie an die Reihe kommt. Die Jungs verwöhnen die süßen Teenager abwechseln, indem sie jeden Zentimeter ihrer weichen Haut und ihrer straffen Brüste erkunden. Die Szene intensiviert sich, während sie alle in einem leidenschaftlichen Gruppenfick engagieren und ihre Stöhnen die jungen Frauen füllen. Die Frauen werden von beiden befriedigt, während sie sich gegenseitig befriedigt sehen, während alle zufrieden sind.