Tre homoseksuelle mænd engagerer sig i en vild tur i Lima San Miguel, hvor varmen ikke kun er fra solen. De sparker tingene af med noget varmt kæl, deres kroppe tæt på, forventningen til håndgribelig. Så begynder det virkelige sjov. En af dem tager føringen, hans fingre udforsker dybet af sin partners røv. Nydelsens støn genlyder gennem rummet, da han styrter dybere ind. Bareback-handlingen er rå og intens, disse fyre holder sig ikke tilbage. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den ivrige anuslikning til den lidenskabelige røvknepning. Dette er en tur til Lima San Miguel, du vil glemme.