Tre homofile menn deltar i en vill tur i Lima San Miguel, hvor varmen ikke bare kommer fra solen. De sparker ting av gårde med varm kos, kroppene deres er nære, forventningene til å ta og føle på. En av dem tar føringen, fingrene utforsker dypet av partnerens rumpe. Stønnene av nytelse gjenlyder gjennom rommet mens han stuper dypere. Bareback-handlingen er rå og intens, disse gutta holder seg ikke tilbake. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den ivrige analslikkingen til den lidenskapelige ræva. Dette er en tur til Lima San Miguel du vil glemme.