En ung kvinne med små bryster finner seg selv i selskap med en erfaren eldre lesbisk. Den modne kvinnen, med et skarpt øye for ungdommelig tiltrekning, kaster ikke bort tid på å gjøre sine intensjoner kjent. Hun begynner å kjærtegne den unge kvinnens slanke ramme, hendene hennes utforsker hver tomme av jentas kropp. Berøringen tenner en brennende lidenskap hos den unge kvinnen, og tenner et ønske hun aldri har opplevd før. Den eldre kvinnen, som kjenner jentenes opphisselse, tar det som en invitasjon til å dykke dypere inn i deres kjødelige dans. Hun navigerer dyktig på jentas kropp, fingrene hennes sporer en pirrende sti til de mest intime områdene. Den unge kvinnen gisper når de eldre kvinnenes berøring sender bølger av nytelse som går gjennom kroppen hennes. Den eldre kvinnens ekspertise er tydelig i hver berøring, hvert kyss, hvert kjærtegn. Den unge kvinnen bukker under for nytelsen, tapt i ekstasen av å bli tilfredsstilt av de modne kvinnens dyktige hender.