En ung kvinde med små bryster finder sig selv i selskab med en erfaren ældre lesbisk. Den modne kvinde, med et skarpt øje for ungdommelig tiltrækning, spilder ingen tid på at gøre sine intentioner kendt. Hun begynder at kærtegne den unge kvindes slanke ramme, hendes hænder udforsker hver tomme af pigens krop. Berøringen antænder en brændende lidenskab hos den unge kvinde, og antænder et ønske, hun aldrig har oplevet før. Den ældre kvinde, fornemmer pigerne ophidselse, tager det som en invitation til at dykke dybere ind i deres kødelige dans. Hun navigerer dygtigt pigernes krop, hendes fingre sporer en pirrende vej til de mest intime områder. Den unge kvinde gisper, da de ældre kvinders berøring sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Den ældre kvindes ekspertise er tydelig i enhver berøring, hvert kys, hvert kærtegn. Den unge kvinde bukker under for nydelsen, tabt i ekstasen af at blive tilfredsstillet af de modne kvinders dygtige hænder.