В сърцето на Виетнам се разгръща приказка с участието на млад виетнамски учен, Нат. Блаженството му сякаш недокоснато от притеснения, но потоп от съмнение обладава психиката му. Близък приятел, наясно с това, решава да документира подвизите им, надявайки се да разкрие по-светла страна на реалността на Натс. Филмът започва с Нат в обителта му, а физиономията му отразява намек за меланхолия. Разказът след това се разтваря в поредица от сцени, всяка една моментна снимка на живота на Нат. Кадрите улавят радостите му, приятелската му връзка, академичните му занимания и и интимните му моменти. Докато макарата се размотава, смутът на Нат сякаш се задълбочава, но външното му поведение остава невредимо. Зрителят е оставен да размишва дълбините на Нхатс. Вътрешните клипове служат като подигравка за изследване на живота, заснемаян във Виетнам.