I et opphetet møte tenner Cory Chase og Nikki Brooks skjermen med sitt lidenskapelige sinne. Til tross for deres flyktige følelser, bukker de under for den primære trangen til intimitet. Nikki setter i gang handlingen, hennes fingre utforsker Corys saftige kurver, tungen hennes smaker delikat på Corys skjulte ønsker. Rommet fylles av deres stønn, kroppene deres flettet inn i en dans like gammel som tiden selv. Cory gjengjelder, hennes rikelig barm presset mot Nikkis glatte hud. Fittene deres er fokus for deres hengivenhet, fingrene danser over hverandres følsomme områder, tungene dykker dypt inn i dypet av deres nytelse. Dette handler ikke bare om fysisk nytelse, det handler om forbindelsen, den rå, ufiltrerte følelsen som bare to kvinner kan dele. Deres store pupper og hårløse fitter blir lekeplassen for deres ville lyster, deres sinne glemt i møte med ekstase.