I et ophedet møde tænder Cory Chase og Nikki Brooks skærmen med deres lidenskabelige vrede. På trods af deres flygtige følelser bukker de under for den primære trang til intimitet. Nikki indleder handlingen, hendes fingre udforsker Corys lækre kurver, hendes tunge smager delikat på Corys skjulte lyster. Rummet fyldes med deres støn, deres kroppe flettes sammen i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Cory gengælder, hendes rigelige barm presset mod Nikkis glatte hud. Deres kusse er fokus for deres hengivenheder, deres fingre danser over hinandens følsomme områder, deres tunger dykker dybt ind i dybet af deres nydelse. Det handler ikke kun om fysisk nydelse, det handler om forbindelsen, den rå, ufiltrerede følelse, som kun to kvinder kan dele. Deres store patter og hårløse fisser bliver legepladsen for deres vilde lyster, deres vrede glemt i lyset af ekstase.