Et svingende par inviterer en moden kvinde over til en gruppesession. Manden ser ivrigt på, mens hans kone er tilfreds med den erfarne mor. Handlingen varmes op, da konen lidenskabeligt slikker og kæler for mødrenes naturlige bryster, mens hendes partner vender tilbage. Konen tager dygtigt mødrenes dryppende fisse ind i munden, mens manden fortsætter med at se på, hans ophidselse vokser. Kona vender derefter sin opmærksomhed mod de andre deltagere og tager ivrigt deres dunkende pikke ind i munden. Moren gengælder ivrigt, hendes erfarne tunge arbejder vidundere på konens følsomme klit. Gruppen når en vanvittig nydelse, der kulminerer i en fælles orgasme, der efterlader alle tilfredse. Kona tager ivrigt mødrenes bryster ind i munden endnu en gang, før manden sluttelig slutter sig til, hans dunkende lem finder konens våde fisse. Videoen slutter med et nærbillede af konen, der ivrigt tager den varme ladning sperm ind.