I hjärtat av havet bestämmer sig en busig twink och hans bästa vän för att krydda sin båttur. Twinken, en fantastisk syn med sin smala ram och ungdomliga charm, är ivrig efter något erotiskt äventyr. Hans vän, lika attraktiv, delar sina lustfyllda intentioner. När de solar i solen, retar twinken lekfullt sin vän, tänder en gnista av lust. De går tillbaka till yachten, deras upphetsning påtaglig. Väl ombord slösar twinken ingen tid, släpper ner på knä innan hans vän. Han öppnar ivrigt sina vänners byxor och avslöjar sin hårdna lem. Twink tar in den i munnen, suger och slickar sakkunnigt och driver sin vän vild av njutning. Deras passionerade muntliga utbyte eskalerar, deras kroppar flätas in i en dans av lust.