I hjertet av havet bestemmer en rampete twink og hans beste venn seg for å krydre båtturen sin. Twinken, et fantastisk syn med sin slanke ramme og ungdommelige sjarm, er ivrig etter litt erotisk eventyr. Hans venn, like attraktiv, deler sine lystne intensjoner. Mens de soler seg i solen, erter twinken lekent vennen sin, og tenner en gnist av lyst. De drar tilbake til yachten, deres spenning er til å ta og føle på. Når de er ombord, kaster twinken ikke bort tid, faller på kne før vennen hans. Han åpner ivrig glidelåsen i vennens bukser, og avslører sitt herdede lem. Twink tar den inn i munnen sin, suger og slikker ekspert og driver vennen vill av nytelse. Deres lidenskapelige muntlige utveksling eskalerer, deres kropper er flettet inn i en dans av lyst.