V typické předměstské domácnosti se mladý muž ocitne v jedinečné situaci se svou nevlastní matkou. Přitahuje ho její zralá krása a způsob, jakým se nese. Když je s ní sám, nemůže si pomoci, ale fantazíruje o tom, jaké by to bylo být s ní víc než jen nevlastní příbuzný. Jednoho dne se rozhodne vzít věci do svých rukou a překvapí ji větším penisem. Nejprve se zarazí, ale touha je hmatatelná. Zapojí se do horkého sezení rozkoše, s jejím stříkáním v extázi. Pohled na její uspokojení jen podněcuje jeho touhu po více. Už není jen nevlastní syn, je milencem a je připraven prozkoumat každý centimetr ní. Toto je příběh zakázané rozkoše, nevlastního otce a jeho nevlastní matky, velkého ptáka a stříkající milf, teenagerky a starší ženy, mladého muže, který plní své fantazie.