In een gewaagde vertoning van interraciale passie komen Kimmy Kim en Aubree Valentine samen om op hun eigen unieke manier de Pride Month te vieren. Deze twee milfs zijn niet bang om de regels te overtreden en hun diepste verlangens te verkennen. Terwijl de zon ondergaat, bevinden ze zich alleen, de lucht dik van verwachting. Het taboe karakter van hun ontmoeting draagt alleen maar bij aan de opwinding, omdat ze zich overgeven aan hun oerdrang. Hun wellustige ontmoeting neemt een wending wanneer ze worden onderbroken door een familielid, maar dit verhoogt hun opwinding alleen maar. Ze passen zich snel aan, vinden creatieve manieren om hun passionele rendez-vous voort te zetten. Met elke aanraking, elk gekreun, duiken ze dieper in hun verboden fantasie, verleggen ze hun verlangen naar hun ontmoeting. Dit is een genoegen aan hun verlangens, een bevrediging die hun lustgevoel overstijgt, een genot dat hun liefde voor twee geliefden overstijgt en hun norm van liefde, een ontdekkingstocht is. Dit is de norm van hun liefdesleven, hun liefdesverkenning.