Drie zwoele Braziliaanse babes met weelderige rondingen en strakke, ronde derrières bundelen hun krachten om een goed bedeelde zwarte knapperd te plezieren. Deze amateur vixens staan te popelen om hun vaardigheden te laten zien, te beginnen met een verleidelijke striptease, met de nadruk op hun wulpse troeven. De actie wordt heet als ze om de beurt de zwarte hengst bestijgen, hun sappige billen ritmisch stuiteren terwijl ze zijn enorme schacht berijden. Maar de echte opwinding begint wanneer ze hun aandacht richten op anaal genot. Een voor een onderwerpen ze zich aan het kloppende zwarte lid, hun kreunende menigte door de kamer die echoot om de beperkingen van de zwarte studies uit te rekken. De Braziliaanse studies zijn elk grondig en zullen tevreden zijn over deze lange zintuigen.