Tre lune brasilianske babes med saftige kurver og stramme, runde derriere slår seg sammen for å glede en velutstyrt svart stud. Disse amatørvixens viser frem ferdighetene sine med en fristende striptease, og fremhever de vellystige eiendelene deres. Handlingen varmes opp når de bytter på å montere den svarte hingsten, og de saftige rumpene deres spretter rytmisk mens de rir på hans massive skaft. Men den virkelige spenningen begynner når de legger oppmerksomheten på anal nytelse. En etter en underkaster de seg det bankende svarte medlemmet, og stønnene av ekstase ekker gjennom rommet når de blir strukket til det ytterste. Den svarte studen tilfredsstiller kyndig hver av disse brasilianske skjønnhetene, og etterlater dem grundig fornøyde og lengter etter mer. Dette er en fest for sansene du ikke vil gå glipp av.