Tiga wanita Brazil yang menggoda dengan lekuk tubuh dan derriere bulat bergabung untuk memuaskan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Vixens amatir ini dengan penuh semangat memamerkan keahlian mereka, bermula dengan godaan strip yang menggoda, menonjolkan aset mereka yang menggairahkan. Aksi itu menjadi panas ketika mereka bergilir-gilir memasang kuda jantan hitam, pantat mereka yang menggiurkan secara berirama ketika mereka menunggang batang besarnya. Tetapi kegembiraan mereka semakin meningkat sehingga mereka tidak dapat menahan diri, meninggalkan satu kenikmatan untuk satu bilik hitam yang luas dan satu punggung untuk memuaskan setiap orang.