Tre lune brasilianske babes med lækre kurver og stramme, runde derrieres går sammen for at glæde en velhængt sort stud. Disse amatørvixens er ivrige efter at vise deres færdigheder frem, startende med en fristende striptease og fremhæver deres vellystige aktiver. Handlingen varmes op, da de skiftes til at montere den sorte hingst, deres saftige numser hopper rytmisk, mens de rider på hans massive skaft. Men den virkelige spænding begynder, når de vender deres opmærksomhed mod anal nydelse. En efter en underkaster de sig det dunkende sorte lem, deres støn af ekstase ekko gennem rummet, da de bliver strakt til det yderste. Den sorte stud tilfredsstiller kyndigt hver af disse brasilianske skønheder og efterlader dem grundigt tilfredse og længes efter mere. Dette er en fest for de sanser, du ikke vil gå glip af.