To uimotståelige transseksuelle skjønnheter, Alice Marques og Marcelle Herrera, slår seg sammen for en uforglemmelig opplevelse. De har øynene satt på en velutstyrt svart stud, og de er klare til å få ham til å føle seg som han i himmelen. Kledd i forførende antrekk som overlater lite til fantasien, kaster disse herlige damene ikke bort tid på å komme i gang. De bytter på å stryke det imponerende skaftet hans, og hendene deres jobber sammen for å gi ham maksimal nytelse. Men det er bare begynnelsen. Den virkelige moroa starter når de inviterer ham til å bli med dem i en het, het trekant. Handlingen er intens, med de to nydelige transkvinnene som bytter på å ri ham, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset er eksplosivt, og etterlater alle grundig fornøyde. Dette er et møte du ikke vil gå glipp av!.