Gør dig klar til et varmt møde, da to uimodståelige transseksuelle skønheder, Alice Marques og Marcelle Herrera, slår sig sammen for en uforglemmelig oplevelse. De har sat øjnene på en velhængt sort stud, og de er klar til at få ham til at føle sig som i himlen. Klædt i forførende outfits, der ikke overlader meget til fantasien, spilder disse dejlige damer ingen tid på at komme i gang. De skiftes til at stryge hans imponerende skaft, deres hænder arbejder sammen for at give ham maksimal nydelse. Men det er kun begyndelsen. Den virkelige sjov starter, da de inviterer ham til at slutte sig til dem i en varm, varm trekant. Handlingen er intens, med de to smukke transkvinder, der skiftes til at ride ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimaks er eksplosivt, og efterlader alle grundigt tilfredse. Dette er et møde, du ikke vil gå glip af!.