Dua kecantikan transgender yang tidak dapat ditolak, Alice Marques dan Marcelle Herrera, bekerjasama untuk pengalaman yang tidak terlupakan. Mereka memasang mata mereka pada lelaki hitam yang berpenis besar, dan mereka bersedia untuk membuatnya berasa seperti dia di syurga. Berpakaian dalam pakaian menggoda yang meninggalkan sedikit imaginasi, wanita-wanita ini tidak membuang masa untuk turun ke perniagaan. Mereka bergilir-gilir mengelus batangnya yang mengagumkan, tangan mereka bekerja bersama-sama untuk memberinya keseronokan maksimum, meninggalkan tiga orang yang panas itu bersemangat untuk menyertai mereka semua orang.