Zwei unwiderstehliche Transgender-Schönheiten, Alice Marques und Marcelle Herrera, schließen sich für ein unvergessliches Erlebnis zusammen. Sie haben einen gut bestückten schwarzen Hengst im Blick und sind bereit, ihn wie im Himmel fühlen zu lassen. In verführerischen Outfits gekleidet, die wenig der Fantasie überlassen, verschwenden diese schönen Damen keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Sie streicheln abwechselnd seinen beeindruckenden Schaft und ihre Hände arbeiten zusammen, um ihm maximale Freude zu bereiten. Aber das ist erst der Anfang. Der wahre Spaß beginnt, als sie ihn einladen, sich ihnen für einen heißen, heißen Dreier anzuschließen. Die Aktion ist intensiv, mit den beiden wunderschönen Transfrauen, die sich abwechselnd auf ihm reiten und ihre Körper in perfektem Rhythmus bewegen. Der Höhepunkt wird sicherlich alle zufriedenstellen!.