I en värld där fantasier väcks till liv, finner sig Chad White, en medelålders man, att ge efter för sin styvdotters lockelse. Denna lilla, blonda skönhet har drivit honom till begärets rand, och han kan inte motstå längre. När han kommer in i hennes rum är spänningen påtaglig. Hon medveten om hans lustar, och hon mer än villig att hänge sig åt honom. Han börjar med att smeka hennes känsliga kropp, hans händer utforskar varje tum av henne. Hon svarar med att dra ner hans byxor, avslöjar hans hårdnade lem. Hon tar in honom, hennes mun arbetar sin magi. Sedan lägger hon sig bakåt, redo för honom att ta henne. Han gör det med glöd, deras kroppar rör sig i takt. Klimax är explosivt, lämnar henne dränkt i hans utlösning. Detta är bara början på deras förbjudna resa tillsammans.