I en verden, hvor fantasier kommer til live, bukker Chad White, en midaldrende mand, under for sin steddatters tiltrækning. Denne lille, blonde skønhed har drevet ham til randen af begær, og han kan ikke modstå længere. Da han kommer ind på hendes værelse, er spændingen til at tage og føle på. Hun er klar over hans lyster, og hun er mere end villig til at forkæle ham. Han starter med at kærtegne hendes sarte krop, hans hænder udforsker hver tomme af hende. Hun svarer ved at trække hans bukser ned, og afslører hans hærdede lem. Hun tager ham ind, hendes mund arbejder sin magi. Så lægger hun sig tilbage, klar til, at han kan tage hende. Han gør det med inderlighed, deres kroppe bevæger sig i rytme. Klimaks er eksplosivt, og efterlader hende drivvåd i hans udløsning. Dette er kun begyndelsen på deres forbudte rejse sammen.