Mia, en glubsk italiensk vixen, har længtes efter en rigtig pik til at tilfredsstille sine kødelige lyster. Hun har klaret sig med legetøj, men intet kan sammenlignes med den ægte vare. Da hun endelig får hænderne på et solidt skaft, er hun i ekstase. Hun drømmer om dette øjeblik, og nu er det her. Hun starter med at give ham et deepthroat blowjob, hendes læber omslutter hans dunkende lem, hendes hals fyldes op med hans varme, klistrede ladning. Hun gagger på den, hendes øjne løber i vand, ansigtet blusser af nydelse. Så bøjer hun sig forover, og præsenterer sin perfekt rundede røv for ham. Han kaster sig ind i hende, hendes støn giver genlyd i rummet, mens han strækker hende ud, fylder hende op. Til sidst tager han hende bagfra, hans hofter støder ind i hende og hans hænder griber om hendes hofter, mens han banker hende. Hun elsker det, hendes krop kramper af nydelse, mens hun kommer. Alt det har drømt om, og mere til.