Bangkokin sydämessä kiehtova thaimaalainen ladyboy Naomi on valmis esittelemään taitojaan. Herkillä käsillään hän alkaa sivellä sykkivää jäsentä, liikkeet hitaita ja aistillisia. Hänen silmänsä lukkiutuvat hänen omiinsa, luoden intiimin yhteyden, joka lisää nautintoa. Jännitys kasvaa hänen taikuutensa myötä, sormet liukuvat varren pituudella, kiusaa ja kiusoittelee. Huone täyttää raskaan hengityksen ja pehmeiden voihkaisujen äänet, ainoa keskeytys on käden rytmikäs liike. Huipennuksen lähestyessä Naomi siirtyy jähmettymiseen, vartalo painettuna sykkivää elintä vasten, hankaus ajaa hänet villiin. Laukeaminen on räjähtävä, testamentti hänen asiantuntemukselleen. Tämä on Bangkok-tyylinen kohtaaminen, jota ei kannata missata, täydellinen sekoitus aasialaista aistillisuutta ja raakaa intohimoa.