V horúcom stretnutí sa dvaja medzirasoví bratia ocitnú v kŕčoch vášne s dobre vybaveným černochom. Pohľad na jeho mohutného veľkého čierneho vtáka im po chrbte vysiela zimomriavky. Bratia, neschopní odolať príťažlivosti jeho monštruózneho vtáka, sa striedajú v jeho obsluhe s horlivosťou. Sajú a hladkajú jeho mohutný úd, ich pery a ruky pracujú v tandeme, aby ho potešili. Ich spoločná túžba po tomto čiernom cvokovi ich približuje, ich bratské puto sa prehlbuje, keď spolu skúmajú svoje telesné túžby. Pohľad na seba, ako potešujú černocha, len zvyšuje ich vzrušenie, ich telá sa zvíjajú v extáze, keď sa na ňom striedajú. Pohľad na ich medzirasového brata, ktorý šuká svojho čierneho priateľa, je pohľadom, ich stonanie rozkoše sa ozýva v miestnosti. Táto noc s černochom ich necháva strávených a spokojných, ich spoločné skúsenosti posilňujú ich puto a zanechávajú ich spomienkami, ktoré si budú navždy vážiť.