I et hedt møde befinder to interracial brødre sig i lidenskabens vold med en velbegavet sort mand. Synet af hans massive store sorte pik sender rystelser ned ad deres rygrad. Brødrene kan ikke modstå hans monstrøse pik og servicerer ham på skift med inderlighed. De sutter og stryger hans massive lem, deres læber og hænder arbejder i tandem for at glæde ham. Deres fælles ønske om denne sorte stud bringer dem tættere, deres broderlige bånd bliver dybere, mens de udforsker deres kødelige trang sammen. Synet af hinanden, der glæder den sorte mand, øger kun deres ophidselse, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens de skiftes til at ride ham. Synet af deres interracial bror, der knepper deres sorte ven, er et syn at se, deres støn af nydelse ekko i rummet. Denne one-night stand med den sorte mand efterlader dem brugte og tilfredse, deres fælles oplevelse styrker deres bånd og efterlader dem med minder, de vil værne for evigt.