En brasiliansk hingst har besökt sin grannes hus dagligen och tillfredsställt hennes omättliga önskningar. Denna Morena, en gift kvinna, längtar efter uppmärksamheten från denna välutrustade Brasileiro. Hans massiva lem är en syn att skåda, och hon njuter av varje stund som spenderas i hans sällskap. Deras möten är fyllda med intensiv passion och rå lust, då hon ivrigt tar på sig hans imponerande storlek. Grannskapets viskningar har blivit bakgrundsljud när de hänger sig åt sitt hemliga möte. Frågan kvarstår, kommer de att fortsätta sina olagliga affärer, eller kommer någon så småningom att avslöja sina förbjudna tryster? En sak är säker, lockelsen hos denna brasilianska studs kolossala lem är för stark för denna omättliga Morena att motstå.