En brasiliansk hingst har besøkt naboens hus daglig, og tilfredsstilt hennes umettelige ønsker. Denne Morena, en gift kvinne, krever oppmerksomheten til denne velutstyrte Brasileiro. Hans massive lem er et syn å se, og hun nyter hvert øyeblikk som tilbringes i hans selskap. Møtene deres er fylt med intens lidenskap og rå lyst, mens hun ivrig tar på seg hans imponerende størrelse. Nabolaget hvisker har blitt bakgrunnsstøy når de hengir seg til deres hemmelige møte. Spørsmålet er fortsatt, vil de fortsette sine ulovlige saker, eller vil noen til slutt avdekke deres forbudte tryster? En ting er sikkert, lokket til denne brasilianske studens kolossale lem er for sterk for denne umettelige Morena å motstå.