En brasiliansk hingst har besøgt sin nabos hus dagligt og tilfredsstillet hendes umættelige ønsker. Denne Morena, en gift kvinde, higer efter opmærksomheden fra denne velbegavede Brasileiro. Hans massive lem er et syn at se, og hun nyder hvert øjeblik, der tilbringes i hans selskab. Deres møder er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, da hun ivrigt tager på hans imponerende størrelse. Kvarterets hvisken er blevet baggrundsstøj, da de hengiver sig til deres hemmelige møde. Spørgsmålet er stadig, vil de fortsætte deres ulovlige affærer, eller vil nogen til sidst afdække deres forbudte tryster? En ting er sikker, lokket af denne brasilianske studs kolossale lem er for stærk til, at denne umættelig Morena kan modstå.