To nydelige kvinner med store, saftige rumper utforsker hverandres kropper sensuelt, slikker hverandres rumper og gjør dem våte og klare for intens anal action. Kvinnene bytter på å knulle hverandres stramme rumpehull med fingrene og tungene, og stønner av glede når de nærmer seg orgasme. De engasjerer seg også i litt ass-to-mouth action, med en kvinne som ivrig suger på de andres våte fitte etter at den er strukket til det ytterste av en hard kuk. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra det første kysset til den siste orgasmen, og etterlater ingenting til fantasien. Dette er et must-see for alle som elsker varm, het lesbisk sex med store, saftige rumper og ass-til-munn action.