To smukke kvinder med store, saftige røve udforsker hinandens kroppe sensuelt, før de skiftes til at kneppe hinandens stramme røvhuller med fingre og tunger. De engagerer sig også i noget røv-til-mund-action, hvor den ene kvinde ivrigt sutter på den andens våde fisse efter at være blevet strakt til det yderste af en hård pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første kys til den sidste orgasme og efterlader intet til fantasien.